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A missão do Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) é promover uma nova economia de base inclusiva e sustentável na Amazônia, criando conexões aos atores de suas cadeias de valor e apontando caminhos inovadores para a conservação e a redução da pobreza.

  • Segmento: Organização sem fins lucrativos
  • Áreas temáticas: Estruturação de Redes de Valor Sustentáveis, Governança Territorial, Serviços Ambientais, Inovação em Bioeconomia, Aceleração e Investimento em Negócios.
  • Região: Amazônia, Brasil
  • Tipo de Projeto: CRM, Captação de Recursos, Gestão de Portfólio, Avaliação de Impacto, Gestão de Projetos, Monitoramento e Avaliação (M&A/MEL/MERL/MEAL)
  • Soluções: Plataforma Salesforce, Amp Impact, Many2Many, Nonprofit Cloud

Resultados

  • Um sistema que unifica as funções de CRM, captação de recursos de pessoas jurídicas, gestão de portfólio e avaliação de impacto
  • Gestão aprimorada de dados relacionados a projetos e ações
  • Capacidade de visualizar dados de programas e projetos, incluindo classificações por áreas temáticas como “Rede de Valor”,  “Território”, “Negócio/Organização apoiada”

Objetivo

  • Implementar um sistema unificado para gerenciamento de informações em toda a organização
  • Melhorar a gestão dos dados de seus projetos e captação de recursos

Desafios

  • Gerir uma grande diversidade de planilhas desconectadas com informações de CRM, captação,
    o acompanhamento de projetos que apoiam 30 cadeias de valor e as métricas de impacto para 3.290 beneficiários
  • Lidar com dados e processos que estavam fragmentados em diferentes áreas da organização
  • A falta de uma fonte centralizada de dados dificultava a obtenção de uma visão consolidada sobre a contribuição dos projetos —  distribuídos por 6 estados e 10 áreas protegidas da Amazônia — para os objetivos estratégicos da organização

Solução

  • Plataforma Salesforce para ONGs para gestão de Doadores, Doações, Parceiros, Prestadores de Serviços e suas interações com o Idesam
  • Amp Impact, um aplicativo da Vera Solutions, que funciona na Plataforma Salesforce, para gestão de Portfólio de Projetos e Avaliação de Impacto

Abordagem

  • Planejamento Colaborativo entre a Vera e o Idesam
  • Levantamento detalhado de requisitos para design do sistema
  • Configuração iterativa, com feedback constante do Idesam
  • Gestão de mudanças para garantir o alinhamento dos stakeholders e preparar a organização para a adoção da nova tecnologia

Benefícios hoje

  • Capacidade de gerenciar e visualizar dados de CRM, captação de recursos PJ, gestão de portfólio e avaliação de impacto de forma integrada em uma única plataforma
  • Melhoria na gestão de relacionamentos com financiadores, parceiros e outros stakeholders
  • Ferramentas robustas para monitorar o desempenho de projetos, acompanhar indicadores, metas e resultados, e avaliar o impacto socioambiental junto aos 3.290 beneficiários

Capacidades dos usuários

  • Gestão de Relacionamento e Captação de Recursos
  • Gestão de Projetos e Avaliação de Impacto

Próximos Passos

  • As etapas imediatas incluem, a execução de pequenas melhorias e a integração do sistema com Power BI para mostrar dados de indicadores do Salesforce no site da organização

Melhorias Futuras

  • Áreas potenciais para expansão podem envolver a implementação de módulo para captação de recursos de pessoas físicas, a integração com outros sistemas externos, como o Mailchimp ou seu sistema financeiro, e o gerenciamento de propostas de parceiros

Objetivo

  • Implementar um sistema unificado para gerenciamento de informações em toda a organização
  • Melhorar a gestão dos dados de seus projetos e captação de recursos

Desafios

  • Gerir uma grande diversidade de planilhas desconectadas com informações de CRM, captação,
    o acompanhamento de projetos que apoiam 30 cadeias de valor e as métricas de impacto para 3.290 beneficiários
  • Lidar com dados e processos que estavam fragmentados em diferentes áreas da organização
  • A falta de uma fonte centralizada de dados dificultava a obtenção de uma visão consolidada sobre a contribuição dos projetos —  distribuídos por 6 estados e 10 áreas protegidas da Amazônia — para os objetivos estratégicos da organização

Solução

  • Plataforma Salesforce para ONGs para gestão de Doadores, Doações, Parceiros, Prestadores de Serviços e suas interações com o Idesam
  • Amp Impact, um aplicativo da Vera Solutions, que funciona na Plataforma Salesforce, para gestão de Portfólio de Projetos e Avaliação de Impacto

Abordagem

  • Planejamento Colaborativo entre a Vera e o Idesam
  • Levantamento detalhado de requisitos para design do sistema
  • Configuração iterativa, com feedback constante do Idesam
  • Gestão de mudanças para garantir o alinhamento dos stakeholders e preparar a organização para a adoção da nova tecnologia

Benefícios hoje

  • Capacidade de gerenciar e visualizar dados de CRM, captação de recursos PJ, gestão de portfólio e avaliação de impacto de forma integrada em uma única plataforma
  • Melhoria na gestão de relacionamentos com financiadores, parceiros e outros stakeholders
  • Ferramentas robustas para monitorar o desempenho de projetos, acompanhar indicadores, metas e resultados, e avaliar o impacto socioambiental junto aos 3.290 beneficiários

Capacidades dos usuários

  • Gestão de Relacionamento e Captação de Recursos
  • Gestão de Projetos e Avaliação de Impacto

Melhorias Futuras

  • Áreas potenciais para expansão podem envolver a implementação de módulo para captação de recursos de pessoas físicas, a integração com outros sistemas externos, como o Mailchimp ou seu sistema financeiro, e o gerenciamento de propostas de parceiros

Future Plans

  • Current plans are improving and adapting the UI/X to reinforce user adoption/training through AI and in-app guidance. Along with exploring opportunities to bring in more business functionality into our Levi System

André Luiz Menezes Vianna

Diretor Técnico

“O trabalho em conjunto Vera Solutions e Idesam permitiu a construção de uma solução adequada às necessidades do Idesam. Ao mesmo tempo, o processo de criação gerou apropriação da ferramenta e treinamento da equipe Idesam que está liderando a gestão da plataforma. Agora, estamos aprimorando o sistema e trabalhando no engajamento da equipe, utilizando os resultados da plataforma como motivação para seu uso adequado e regular.”

Saiba mais sobre Salesforce e Amp Impact