A ActionAid Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha para promover a justiça social, a igualdade de gênero e o combate à pobreza. A organização é uma divisão da ActionAid International, uma federação global que busca um mundo justo, equitativo e sustentável, com atuação nas áreas de direitos das mulheres, política e economia, terra e clima, e emergências. Fundada em 1999, a ActionAid Brasil trabalha em parceria com comunidades locais e já alcançou mais de 2.400 comunidades e 300 mil pessoas em todo o Brasil.
O Início da Nossa Jornada Juntos
À medida que a ActionAid Brasil continuou a expandir seu alcance em todo o país, a organização buscou aprimorar sua gestão de doadores e doações. A ActionAid Brasil queria um sistema mais completo do que sua plataforma de doações e CRM existentes. Além da funcionalidade tradicional de CRM, o sistema precisava se conectar ao processador de pagamentos da ActionAid Brasil, rastrear a cobrança e execução de pagamentos de doadores, incluir funcionalidades de gestão e processamento de pagamentos, e permitir customizações futuras. Também precisava se conectar de forma eficiente com o sistema de gestão de beneficiários da organização. Em 2019, a Vera Solutions fez parceria com a ActionAid Brasil para implementar uma solução no Salesforce Nonprofit Success Pack.
“O parceiro que você escolhe é mais importante do que a própria plataforma. A melhor plataforma com um parceiro ruim não vai funcionar, porque algumas decisões influenciarão o resto da vida da organização… Para nós, esse projeto não existiria sem a Vera. A Vera foi ágil, sempre rápida para esclarecer dúvidas, e definiu etapas claras no processo de implementação.”
– Daniel Barros, Coordenador de Doações Individuais, ActionAid
Uma Plataforma Central para Doadores, Doações e Apadrinhamento
A Vera Solutions projetou e configurou o Nonprofit Success Pack (NPSP) do Salesforce para que a equipe da ActionAid Brasil gerencie todos os dados relacionados a potenciais doadores, doadores individuais e institucionais atuais, e a equipe da ActionAid. Agora, a equipe consegue visualizar o histórico de reuniões, ligações e anotações para entender melhor cada relacionamento, com o banco de dados prevenindo e removendo contatos duplicados.
A Vera configurou automações no Salesforce para economizar tempo em tarefas comuns, como cancelar doações recorrentes sem pagamento após seis meses, enviar alertas por e-mail com base nas ações dos doadores, e atribuir automaticamente doadores a beneficiários — se um beneficiário não receber uma doação por mais de 180 dias, a criança é reenviada ao sistema para aguardar um novo doador. A equipe também pode criar campanhas no Salesforce quando precisa arrecadar mais fundos para beneficiários, com o sistema agendando automaticamente atividades em torno das campanhas, desde ligações até o envio de materiais, para engajar melhor doadores institucionais e de grande porte.
A Vera construiu objetos customizados no Salesforce para integração com o Collect, sistema de pagamentos da Trackmob, que valida os dados dos doadores e processa pagamentos em tempo real por meio de integração completa com o Salesforce. Um objeto customizado separado coleta dados do sistema de gestão de beneficiários, gerando um ID de correspondência entre beneficiários e doadores no Salesforce, para que a equipe veja quais padrinhos estão conectados a cada criança, se a doação está ativa, e o histórico completo de interação com o beneficiário. A equipe da ActionAid agora também pode criar relatórios e painéis para visualizar e analisar dados sobre doadores, doações e comunicações, além de facilitar a importação de dados financeiros.
“Nós ficamos loucos por relatórios e painéis. Quando você tem informações sobre seus clientes e doadores tão facilmente disponíveis, você consegue tomar decisões melhores sobre os próximos passos. Você consegue avaliar o que está funcionando e o que não está. As possibilidades em torno da informação são infinitas.”
– Daniel Barros, Coordenador de Doações Individuais, ActionAid
Benefícios e Próximos Passos
Com o Salesforce, a ActionAid Brasil ganhou uma perspectiva mais ampla sobre seus doadores, apoiadores, beneficiários e stakeholders, usando dados históricos sobre doações e beneficiários para embasar melhor a tomada de decisão. A equipe toma decisões com base em relatórios e painéis customizáveis que produzem informações relevantes e confiáveis, aumentando a segmentação de doadores e da base com dados visualizados. Ao integrar a Trackmob e o Salesforce, a equipe da ActionAid consegue visualizar todas as informações de pagamento diretamente no Salesforce — seja por cartão de crédito, transferência bancária ou débito automático — com maior segurança de dados por meio de campos de pagamento criptografados. As mais de 30 automações do sistema em torno de oportunidades e doações economizam inúmeras horas; em vez de fazer o acompanhamento manual sempre que o status de doação de um beneficiário muda, o Salesforce atribui automaticamente uma tarefa ou envia um e-mail, garantindo que os recursos cheguem à criança certa sem atrasos.
Com o Salesforce NPSP servindo como banco de dados central para doadores, doações e beneficiários, a equipe economiza inúmeras horas, recursos e dores de cabeça, fortalecendo o trabalho da ActionAid Brasil na promoção da justiça social, igualdade de gênero e combate à pobreza nas comunidades mais vulneráveis do Brasil. A ActionAid Brasil continua introduzindo novas funcionalidades na plataforma e busca explorar futuras possibilidades com o Salesforce.
“O processo está muito mais estável agora do que antes, com todas as informações relacionadas à base de doadores facilmente acessíveis.”
– Daniel Barros, Coordenador de Doações Individuais, ActionAid