A ActionAid Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha para alcançar justiça social, igualdade de gênero e pobreza zero. A organização existe como uma divisão da ActionAid Internacional, uma federação global com o objetivo de ver um mundo justo, igualitário e sustentável. O trabalho da ActionAid Internacional divide-se em quatro grandes áreas: direitos das mulheres, política e economia, terra e clima e emergências.
A ActionAid Brasil faz parceria com comunidades locais para trabalhar pela justiça social, igualdade de gênero e pelo fim da pobreza e da fome. Fundada em 1999, a ActionAid Brasil alcançou mais de 2.400 comunidades e 300.000 pessoas em todo o Brasil.
À medida que a ActionAid Brasil continuou a expandir seu alcance em todo o país, a organização procurou aprimorar sua gestão de doadores e doações. A ActionAid Brasil queria um sistema mais extenso do que sua atual plataforma de doação e sistema de CRM. Além da funcionalidade tradicional de CRM, o sistema precisava se conectar ao processador de pagamentos da ActionAid Brasil, rastrear a cobrança e execução de pagamentos de doadores, incluir funcionalidades para gerenciamento e processamento de pagamentos e permitir a personalização futura do sistema. Também precisava se conectar de forma eficiente com seu sistema de gestão de beneficiários para receber dados relevantes sobre os beneficiários. No geral, a ActionAid Brasil se esforçou para repensar e reformular seus processos atuais com uma nova plataforma.
Em 2019, a Vera Solutions fez parceria com a ActionAid Brasil para implementar uma solução no Salesforce Nonprofit Success Pack.
“O parceiro que você escolhe é mais importante do que a própria plataforma. A melhor plataforma com um mau parceiro não funcionará porque algumas decisões influenciarão o resto da vida da organização... Para nós, este projeto não existiria sem a Vera. A Vera foi ágil, sempre rápida no esclarecimento de dúvidas e traçou etapas claras para o processo de implantação.”
“Ficamos loucos por relatórios e painéis. Quando você tem informações sobre seus clientes e doadores tão prontamente disponíveis, pode tomar melhores decisões sobre os próximos passos. Você pode avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando. As possibilidades em torno da informação são infinitas.”
A Vera configurou automações no Salesforce para economizar tempo em tarefas comuns, como cancelar doações recorrentes sem pagamento após seis meses, alertas por e-mail com base nas ações dos doadores e atribuições automáticas de doadores para beneficiários. Além disso, se um beneficiário não receber uma doação em mais de 180 dias, a criança será submetida novamente no sistema para aguardar na fila por um novo doador.
A equipe da ActionAid pode criar campanhas no Salesforce quando precisar arrecadar mais fundos para os beneficiários. O sistema agenda automaticamente as atividades em torno das campanhas, desde chamadas até o envio de materiais de campanha para melhor envolver os doadores institucionais e os principais doadores.
A Vera construiu objetos personalizados no Salesforce para integração com Collect, o sistema de pagamentos da Trackmob. O sistema Trackmob permite validar os dados dos doadores e processar pagamentos em tempo real totalmente integrado com o Salesforce.
A Vera criou um objeto personalizado no Salesforce para coletar dados do sistema de gestão de beneficiários. O sistema hospeda dados de beneficiários globais e gera um ID para a correspondência entre eles e os doadores no Salesforce. A equipe da ActionAid Brasil agora pode inserir informações sobre beneficiários de todo o país no sistema de gerenciamento de beneficiários e as informações serão sincronizadas com o Salesforce. Por exemplo, a equipe pode ver os padrinhos ligados a cada criança – se a doação foi ativa ou não, e o histórico de interação com o beneficiário.
A Vera Solutions projetou e configurou o Pacote de Sucesso para Organizações sem Fins Lucrativos da Salesforce (NPSP) (sistema de CRM gratuito da Salesforce) para que a equipe da ActionAid Brasil pudesse inserir e acessar todos os dados relacionados a apoiadores em potencial, doadores individuais e institucionais atuais e a equipe da ActionAid. Agora, a equipe da ActionAid pode visualizar dados históricos de todas as reuniões, ligações e anotações para entender melhor cada relacionamento. O banco de dados também previne e remove erros eliminando contatos duplicados no banco de dados.
A equipe da ActionAid agora pode criar relatórios e painéis para visualizar e analisar dados relacionados a doadores e doações, e-mails enviados e facilitar o processo de importação de dados financeiros.
“O processo está muito mais estável agora do que antes, com todas as informações relacionadas à base de doadores facilmente acessíveis.”
Com a implementação do Salesforce, a ActionAid Brasil agora pode:
O sistema permite que a equipe visualize e gerencie informações sobre os stakeholders e diversos métodos de doações. Ao saber o desempenho de cada método, a equipe pode focar campanhas para fazer melhores previsões para os próximos anos. A equipe agora pode visualizar facilmente dados históricos sobre doadores, doações e beneficiários para melhor informar a tomada de decisão e, em última instância, apoiar melhor seus beneficiários.
A equipe teve a oportunidade de aumentar a segmentação de doadores e a segmentação de base com dados visualizados sobre seus clientes e doadores.
Ao integrar o sistema da Trackmob e o Salesforce, a equipe da ActionAid pode visualizar todas as informações de pagamento diretamente no Salesforce. Antes da integração, todos os dados de pagamento estavam disponíveis em um sistema separado e eram importados manualmente para o Salesforce. A equipe da ActionAid pode visualizar facilmente os dados de doação e pagamento, independentemente da forma: por cartão de crédito, transferência bancária ou débito automático. Além disso, a segurança dos dados melhorou por meio de campos de dados de pagamento criptografados que ocultam informações confidenciais, enquanto são lidos pela API.
O sistema incluiu mais de 30 automações em torno de oportunidades e doações. Por exemplo, em vez de acompanhar manualmente sempre que o status de doação de um beneficiário mudar (por exemplo, perder um doador), o Salesforce agora atribui automaticamente uma tarefa ou envia um e-mail. Os fundos agora são garantidos para alcançar a criança correta sem atrasos, e isso alivia a carga da equipe da ActionAid.
